Między ojcem a córką dochodzi do kłótni: Julia nie chce iść na urodziny do Lu-ling, Chinki, którą bardzo lubi, ale znajomości z którą wstydzi się przed innymi dziećmi. Emocje sprawiają, że dziewczynka mówi tacie – artyście, jakie przykre są dla niej lekcje śpiewu i gry na pianinie. Kiedy okazuje się, że tata czytał jej pamiętnik Julia buntuje się, ucieka z domu i… przenosi się do czarodziejskiego lasu. Odkrywa w  sobie miłość do zwierząt i to, że potrafi im pomóc w potrzebie. Tymczasem dobry duszek lasu, Czarodziejskie Licho, używając miłości, robi wszystko aby ojciec i córka zrozumieli się.